远大期货4月17日金融市场日报

2019-04-17|来源:远大期货

 一、上日要闻

  国际要闻

  1、两位熟悉中美贸易谈判的消息人士表示,作为贸易协议的一部分,中国可能会取消美国家禽进口禁令,并可能购买更多的猪肉来解决日益严重的供应短缺问题;但中国不愿解禁一种促生长药物,美国大约一半的猪群使用该药物。美国政府正通过寻求降低关税、解除禁令和改革监管程序,以推动农产品(000061)在中国市场获得更大的准入。两名不愿透露姓名的消息人士表示,美国已要求北京解除对莱克多巴胺和美国家禽的禁令。美国部分养猪场使用莱克多巴胺来帮助猪的生长。消息人士称,中国谈判代表一直拒绝解除对莱克多巴胺的禁令,尽管北京方面可能会增加美国猪肉的进口,因为中国的养猪产业正受到疾病的严重破坏。

  2、高通与苹果就牵涉甚广的法律争议意外达成和解,内容包括一项供应协议,为iPhone重新使用可能包含新5G功能的高通数据机(调制解调器)芯片铺平道路。这是高通赢得的一项重大胜利。和解协议还包括为期六年的专利授权、以及苹果向高通支付一笔费用,不过两家公司都未披露具体金额。高通股价跳涨逾23%收报70.45美元,为逾19年来最大涨幅。

  3、美国联邦储备理事会(美联储)会议记录显示,12家地区联储在3月政策会议前一致通过将贴现率维持在3%不变的决定,凸显出决策者对会议记录中描述的“喜忧参半”的美国经济数据的谨慎态度。会议记录称,决策者想要看,这些数据是否仍然“与经济持续稳健增长、劳动力市场强劲”以及通胀接近美联储2%目标的前景相一致。“一些地区联储总裁注意到,消费者支出放缓,但其他总裁则表示,他们所在地区的零售销售依然强劲。尽管对贸易政策的担忧有所缓解,但多位地区联储总裁指出,全球经济的不确定性仍是对美国经济前景构成风险的一个因素。”

  4、四位直接知情人士透露,数位欧洲央行决策者认为该央行的经济预测太过乐观,因中国经济增长疲软,且贸易摩擦仍未解决。消息人士称,在上周的政策会议上,对欧洲央行长期以来预测今年下半年经济将复苏的说法,一群“重要的少数”决策者表示怀疑,一些人甚至质疑欧洲央行预测模型的准确性,因为央行长期以来有下修预估的不良纪录。由于欧洲央行做政策决定时,这些预测是关键考量因素,若央行继续更多次下调经济增长和通胀预测,央行进一步推迟升息时点的机率将上升。

  5、美国3月制造业产出持平,之前连续两个月下滑,导致首季产出创2017年以来最大降幅。疲弱制造业数据与整体经济放缓的趋势一致,反映出1.5万亿美元减税计划带来的刺激正在消退,且美中贸易战导致供应链中断。3月制造业产出受汽车和木制品产出疲弱抑制。2月数据被上修至较前月下降0.3%,前值为下降0.4%。今年第一季度,制造业产出环比年率为下降1.1%,为2017年第三季以来首次出现季度环比下降,而去年第四季的环比年率为增长1.7%。美国金融市场基本未受该数据影响。

  国内要闻

  6、中国财政部称,一季度全国财政收入运行平稳,中央和地方收入均保持小幅增长,宏观经济运行总体保持平稳。1-3月累计全国一般公共预算收入同比增长6.2%,一般公共预算支出增长15%。

  7、中国央行货币政策委员会上周五召开一季度例会重申,稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,同时保持流动性合理充裕,广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值(GDP)名义增速相匹配。

  8、中国商务部公布,一季度对外非金融类直接投资(ODI)累计为252.1亿美元,以人民币计同比增长4.8%;其中,3月当月对外直接投资95.5亿美元,同比增长10%。

  9、统计局最新数据证实中国楼市在3月迎来小阳春,70城房价同环比涨幅双双扩大,房价上涨城市个数又回到历史高位,今年偏松的货币环境下,房地产市场前期被压抑的需求在3月加速释放,大部分城市--尤其是一二线的房价出现回暖势头。

  10、中国央行口径外汇占款3月现八连降,降幅虽较2月有所扩大,但绝对规模仍十分小,这也表明央行基本退出常态式干预,而中美谈判整体向好,近期中国公布的经济数据亦持续转好;分析人士称,人民币不存在大幅贬值基础,央行入市维稳条件不足,外汇占款料变动有限。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1307 1.1314 1.128 1.1284 1.1307 -0.20%

  日元111.97 112.05 111.85 112 111.97 0.03%

  英镑1.3108 1.3109 1.3043 1.3051 1.3108 -0.43%

  瑞士法郎 1.0039 1.0082 1.0032 1.008 1.0039 0.41%

  澳元0.7179 0.718 0.714 0.7169 0.7179 -0.14%

  加元1.3373 1.3403 1.3346 1.336 1.3373 -0.10%

  欧元兑美元下跌,此前有报导称,一些欧洲央行决策者认为该行的经济预测过于乐观。澳元在稍早走软后,日内几乎没有变动。英镑下滑,此前英国卫报报导称,首相特雷莎梅领导的政府与反对党工党之间的脱 欧谈判陷入停滞,但工党否认了该报导。欧元兑美下跌0.24%至1.1280美元。澳元兑美元微升0.03%至0.7175美元。英镑兑美元跌0.37%至1.3048美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7087 6.7122 0.13%

    人民币兑美元即期早盘微贬,波动区间非常狭窄,中间价连两日上扬。交易员称,美指基本在97左右徘徊,股债市场都比较稳定,人民币亦无明确方向,整体维持稳定,继续关注中美谈判的更多细节以及周三中国的GDP数据,寻觅市场可能突破的迹象。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1287.95 1288.80 1273.02 1276.79 -11.16 -0.87%

  白银 15.00 15.03 14.88 15.00 0.00 0.01%

  铂金 887.84 892.70 877.07 881.45 -6.39 -0.72%

  钯金 1364.96 1376.44 1351.66 1356.81 -8.15 -0.60%

  黄金价格下跌1%至年内低点,因一系列强劲的经济数据提振了对股票等较高风险资产的需求,而金价进一步受到美元走强的拖累。现货金收报每盎司1,276.17美元,稍早跌至去年12月27日以来最低的1,272.70美元。美国黄金期货收低1.1%,报每盎司1,277.20美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 281.08 281.16 0.03%

  Ag(T+D) 3503 3515 0.34%

  mAu(T+D) 281.01 281.16 0.05%

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 279.7 -0.55%

  沪银 2019/6/24 3528 0.48%

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 19 64.05 63.4 1.03%

  布伦特 JUN 19 71.72 71.18 0.76%

     油价上涨1%,因利比亚内战、委内瑞拉和伊朗出口下滑引发对全球供应紧缩的担忧,但石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的不确定性限制了油价涨幅。布兰特原油期货收涨0.54美元,或0.76%,报每桶71.72美元。美国原油期货上涨0.65美元,或1%,收报每桶64.05美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1855.5 1865 -0.51%

  铜 三个月 6495 6480 0.23%

  锌 三个月 2832 2899.5 -2.33%

  锡 三个月 20560 20655 -0.46%

  镍 三个月 13090 12945 1.12%

  铅 三个月 1961.5 1949 0.64%

  锌价大跌逾3%,因大量锌进入伦敦金属交易所(LME)仓库,引发供应短缺将很快结束的预期。LME指标期锌收跌3.1%,报每吨2,809.50美元,为8月以来最大单日跌幅,此前曾触及三周低点。LME期铜收高0.2%,报每吨6,495美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/7/16 367.75 371.50 -1.01%

  大豆 2019/7/16 901.75 912.50 -1.18%

  小麦 2019/7/16 448.50 463.25 -3.18%

  豆油 2019/7/23 29.02 29.11 -0.31%

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/5/22 49350 0.08%

  铝 2019/5/22 13915 0.58%

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1930 0.00%

  大豆 2019/5/24 3325 -0.36%

  豆油 2019/9/19 5552 -0.32%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.39263 2.39225 0.02%

  1 月 2.47388 2.47738 -0.14%

  3 月 2.588 2.601 -0.50%

  6 月 2.63763 2.63775 0.00%

  12月 2.75488 2.74838 0.24%

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.883 3.07%

  7天 2.787 0.54%

  1 月 2.759 1.55%

  3 月 2.774 0.22%

  6 月 2.853 0.11%

  12月 3.077 0.16%

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/4/15 2022/4/15 2.38 2.36

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.59 2.56

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.99 2.97

  美国公债收益率(殖利率)升至四周高位,因风险偏好改善推高美股,且市场预期本周将公布更多正面的美国和中国经济数据。午后交易中,美国10年期公债收益率从周一尾盘的2.553%升至2.590%,盘中触及四周峰值2.596%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.5856 3.0431 3.2565 3.3995 3.3937 3.6664 3.7019

  中国银行(601988)间市场资金面整体依然偏紧,主要期限利率上行,不过临近早盘尾段供给略有增加。交易员表示,税期资金需求大增,虽央行重启逆回购,但操作量有限,对流动性帮助不大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26452.66 26384.77 0.26%

  标准普尔 2909.00 2911.40 -0.08%

  纳斯达克 8000.23 7976.01 0.30%

  美国股市周二收盘小升,标普500指数逼近纪录高位,此前一批企业发布的业绩大多正面,但医疗保健类股下跌限制了涨幅。道琼工业指数收高67.89点,或0.26%,报26,452.66点;标普500指数收升1.48点,或0.05%,报2,907.06点,纳斯达克指数收高24.21点,或0.3%,报8,000.23点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30129.87 29810.72 1.07%

  恒生国企指数 11821.18 11631.86 1.63%

  恒生指数上涨,因中国房价数据表现强劲,表明中国政府出台扶持举措之后,经济可能有所企稳。恒生国企指数上涨1.63%,报11,821.18点。房价走强令人对周三即将公布的中国第一季GDP数据寄予厚望。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3253.60 3177.79 2.39%

  深证成指 10287.64 10053.76 2.33%

  沪深300 4085.79 3975.52 2.77%

  中国股市上涨,推动指标沪综指创下近13个月最高收位,因房价加速上涨令人期待中国刺激政策正强化经济成长。沪综指收升2.39%,报3,253.60点。这创下逾两周来最大涨幅,且创下2018年3月22日以来最高收位。沪深300指数收升2.77%,为3月29日以来最大单日涨幅。
 文/远大国际期货

 
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