风云突变!美联储打脸美股空头雄师 美元急贬

2022-05-05|来源:远大期货

  美联储未起劲考量升息3码,准期升息2码与概述缩表设计。美联储主席鲍威尔释放鸽派信号,强调其守旧态度。5日亚市早盘,美元急贬102着落,隔夜已贬至一周低点。黄金高涨1880站稳行情,布伦特原油则重返110美元强势回归,WTI原油也回到108美元伺机而动。美股空头雄师遭重度打脸,道琼斯指数暴涨900点,费城半导体指数飙升近4%。

  为能抑制高通胀来袭,美联储在北京时间5日破晓2时30分宣布2000 年5月以来最大幅度升息,且将从6月1日最先缩减近9万亿美元的资产欠债表,一如市场预期。鲍威尔在会后示意,未来几回集会会继续维持2码的升息步骤,但未起劲思量升息3码。

  对于美联储政策强硬恐袭击经济增进的担忧,加上科技股财报显示纷歧、俄乌冲突与中国封城等一系列因素近期重创美股,尤其以高估值发展股首当其冲,但在美联储决议与鲍威尔揭晓言论后,苹果、Alphabet等大型科技股普遍上涨,能源股也走强。

  经济数据方面,美国周三宣布有“小非农”之称的ADP就业数据,4月民间企业新增就业低于预期,仅24.7万人,较3月修订值47.9万大幅下滑。另方面,美国4月ISM非制造业指数意外失去动能,自3月的58.3放缓至57.1,新订单与出口等细项指数均下滑。

  俄乌战争事态方面,俄军本周对亚速钢铁厂发动更多攻势,该地是乌克兰军队在口岸都会马立波(Mariupol)的最后一个据点,本周稍早已有平民从该地撤离,但仍有数百人受困。欧盟执委会周三提议阻止所有俄罗斯石油进入欧洲,以增强对俄罗斯经济的施压力道,美国总统拜登(Joe Biden)也示意,将与七国团体(G7)成员国首脑讨论对俄实行更多制裁。

  全球新冠疫情连续延烧,截稿前,美国约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 数据显示,全球确诊数已高达 5.15 亿例,殒命数突破 624 万。全球 184 个国家 / 区域共接种约 113 亿剂疫苗。

  凭证NBC News统计数据,从27个月前泛起海内首例确诊以来,美国新冠肺炎殒命人数在周三突破100万例,相当于美国第十大都会加州圣荷西(San Jose)的总人口。

  美元市场:

  美联储宣布升息2码并从6月启动量化收缩(QT),鲍威尔在会后记者会中强调会起劲压制通胀,但却淡化接下来升息3码的可能性,造成美元兑一篮子主要钱币急贬。隔夜纽约尾盘,美元指数跌至102.62,盘中一度触及一周低点102.48。

  鲍威尔在记者会中说,美联储并未起劲思量升息75个基点,也就是3码,接下来几回集会思量和5月类似的升幅,即调升50个基点,也就是2码。

  道明证券驻纽约高级外汇战略师Mazen Issa提到说:“市场订价原本以为7月以前升息75个基点的几率有50%,因此人人关注升息3码是否为台面上的选项,但鲍威尔基本上否决这一点。”

  针对量化收缩,美联储示意6月起的三个月每月将把资产欠债表缩减475亿美元,含300亿美元国债和175亿美元抵押担保证券(MBS),之后在9月的减幅最高可到达950亿美元。此外,美国周三宣布有“小非农”之称的ADP就业讲述。效果显示,受到缺工和成本上涨影响,民间雇主4月聘僱人数增添24.7万人,是两年最少。美国劳工部本周五将宣布4月非农就业讲述。

  投资人正在评估,美元指数上周涨到20年高点之后,是否另有进一步上涨空间,由于美联储鹰派态度大部门已经反映在市场价钱上。但与其他主要国家相比,美联储仍然鹰派得多。例如欧洲还在想法因应疲弱的经济发展,以及制裁俄罗斯石油之后所面临的能源供应中止。

  欧元兑美元攀升0.82%至1.0606美元,

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投资人因担忧中国防疫封锁影响全球经济发展、并使供应链问题加剧,近期连续把资金投入避险资产,为美元提供支持。北京周三关闭多个地铁站和公车蹊径,多个公然场合仍实行防疫限制,希望阻止北京步上上海1000多万人封城一个多月的后尘。

  澳元连两日有突出显示,升值2.03%至0.7241美元,连续从澳洲联储意外大幅升息的决议中获得动能。澳大利亚在本周二启动10年来首度升息,调升25个基点,也就是1码至0.35%,升幅逾越市场预期的15个基点。

  黄金市场:

  黄金期货4日收低,但电子盘生意反弹,主因是鲍威尔淡化以更大幅度升息的可能性,美债收益率与美元双双回落。AvaTrade首席市场剖析师Naeem Aslam提到说:“美联储宣布升息2码,这已经在市场意料之中,因此抚慰一些主要情绪。”

  他继续注释,美元指数在美联储决议出炉后失去动能,因而动员最近被超卖的黄金上涨,超卖缘故原由是一些人以为美联储为抗击高通胀,可能升息3码。鲍威尔在记者会中说“通胀过高”之后,美元指数跌到盘中新低,10年期美债收益率也下滑。

  收益率下滑可以降低持有黄金这类不付息资产的时机成本,此外,美元升值对以美元计价的大宗商品晦气,代表使用其他钱币的买家支出更多钱。美银全球战略师则在联邦公然市场委员会(FOMC)决议出炉前说,金价已经深度修正,跌到靠近支持看多看法的最后防线。

  原油市场:

  在欧盟宣布逐步镌汰俄罗斯石油的提案后,原油期货价钱4日大幅收高。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)周三提出入口俄罗斯石油的禁运提案,划分是海运与油管,将于6个月内生效,并在年底前逐步镌汰精炼石油产物。该设计是针对俄军入侵乌克兰而实行的第6套制裁措施其中一部门。

  只管德国上周放弃否决该项行动,但生意者对于欧盟能否实现俄罗斯石油禁令仍持差异看法。冯德莱恩还提议,切断俄罗斯最大的银行Sberbank与另外两家主要银行与SWIFT国际结算系统的连结。

  Interactive Investor投资主管Victoria Scholar讲述提出:“欧盟入口石油约有1/4来自俄罗斯,其中德国是最大买家,去年入口约莫1/3石油。这一生长可能会给欧盟经济带来严重的阻力,尤其是德国,恐推升物价并加剧通胀靠山。因此,欧洲央行将亲热关注市场对提前升息的预期。”

  Hargreaves Lansdown高级投资和市场剖析师Susannah Streeter示意:“现在欧盟在石油方面已从俄罗斯半撤出,预计将聚焦其自然气入口以及耐久实行禁令的可能性上,但该政策将更棘手,由于德国仍然高度仰赖俄罗斯的供应。”

  投资者也将关注美联储周三的决议,预期主要集中在升息50个基点,为20多年来最大升息幅度。市场现在预期美联储能拿捏好平衡,不会引发经济衰退,若引发经济衰退恐挫伤原油需求。

  鉴于中国是天下上最大的能源入口国,中国新冠病例不停上升,随之防疫封锁措施升级,这也一直是能源投资者的担忧。石油输出国组织及其友邦(OPEC )预计,周四将批准5月份增产43.2万桶,维持现行时间表。

  在能源资讯署(EIA)宣布上周原油库存意外增添后,石油期货价钱仍走高。EIA宣布,上周住手4月29日止,美国原油库存增添130万桶,但汽油和蒸馏油库存大幅下降。

  Kpler美洲石油首席剖析师Matt Smith示意:“炼油流动意外下降,加上入口强劲回弹,导致原油库存小幅增添。美政府起劲将原油推向国际市场的战略似乎施展作用,由于战略石油贮备(SPR)连续扎实释放,导致原油出口连续强劲。”

  EIA宣布,上周蒸馏油库存下降230万桶,较每年此时的5年均值低22%,而上周汽油库存下降220万桶。然而Smith指出,汽油和蒸馏油的隐含需求4周均值却低于去年同期水平,解释物价上涨导致需求遭损坏的迹象。

  凭证S&P Global Platts观察,剖析师平均预期上周美国原油库存削减230万桶、汽油库存增添20万桶,而蒸馏油库存削减120万桶。

  美国石油协会(API)周二晚间宣布,上周美国原油库存下降348万桶、汽油库存下降450万桶、蒸馏油库存下降446万桶。

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