本周系好平安带!美国CPI通胀数据来袭 欧洲央行

2022-04-11|来源:远大期货

  24K99讯 随着俄乌战争白热化,通胀课题重新回归市场视野。本周美国3月CPI通胀数据重磅来袭,再加上欧洲、新西兰、加拿大等央行宣布利率决议,信托将给避险资产带来进一步的指引。多名美联储官员也将揭晓谈话,其中包罗布兰纳德与威廉姆斯。黄金11日亚市早盘持稳于1945美元待破,而原油则跌至97美元水平。

  美国3月CPI与PPI

  美国最新通膨指数即将宣布,市场以为美国3月消费者物价指数(CPI)与焦点CPI年增将连续升温,要到4月增速才会放缓,官员为应对近40年来的高通胀,态度逐渐转鹰,凭证上周宣布的联邦公然市场委员会(FOMC)的3 月集会纪录示意,多名官员倾向升息2码,且未来可能最先以每月最高950亿美元的速率缩减资产欠债表。

  受俄乌战争影响,油价与其他大宗商品价钱上涨,上月最终需求生产者物价指数(PPI)年增率达10%,虽相符市场预期,但高于上月的9.7%,同时也首次飙升至两位数,市场以为PPI快要一步走高,料3月PPI年增率升至10.6%。

  欧洲、新西兰、加拿大等央行宣布利率决议

  欧洲央行(ECB)将宣布利率决议,由于欧元区创纪录的高通胀再加上疆域俄乌战争影响的不确定性,官员不会贸然升息,预料三大利率按兵不动。新西兰出口因乳制品价钱上涨而改善,此外疆域开放预期将促进旅游业收入,从而推动经济发展,新西兰央行加速升息週期,预估升息1码。

  另一方面,加拿大强劲的经济发展和就业数据、活跃的房地产市场和不停上升的通胀,加拿大央行3月初已启动升息,预料这次将再升息1码。此外在亚洲市场,新加坡与韩国央行也将宣布利率决议。

  美联储要害官员谈话

  美联储官员本周行程麋集,放置多场公然演说或集会,其中包罗美联储二把手布兰纳德(Lael Brainard)与三把手威廉姆斯(John Williams)。布兰纳德上周示意,美联储需要迅速接纳起劲行动来压低高涨的通胀,也说FOMC委员会将继续有条不紊地借由一系列升息来收紧钱币政策,并在5月集会上尽快最先快速缩减资产欠债表。

  俄乌战争影响深远 美国连续援助泽连斯基

  天下银行今天在最新战争经济影响评估讲述中示意,由于俄罗斯入侵造成企业关闭、出口锐减以及生产力受损,乌克兰今年的经济产出预计将大减45.1%。天下银行(World Bank)还展望,俄罗斯2022年的海内生产毛额(GDP)将下跌11.2%,缘故原由是美国及西方友邦对俄国银行、国营企业与其他机构施加责罚性金融制裁。

  据讲述内容,受到战争与商业中止影响,在包罗乌克兰、白俄罗斯和摩尔多瓦的东欧区域,2022年GDP预计将缩水30.7%。讲述估量,乌克兰有逾半企业被迫关门大吉,剩余企业的产能也远低于正常值。此外,由于自乌国出发的黑海航线遭切断,该国穀物出口量剧减90%,总出口量也仅剩下50%。

  美国国家平安照料沙利文(Jake Sullivan)示意,乌克兰追求更多西方军事援助之际,美国正致力向基辅提供“它需要的武器”,以抵御俄军攻击。沙利文示意,拜登政府将向乌克兰运送更多武器,以阻止俄罗斯争取更多乌克兰领土,并以平民为攻击目的。华盛顿以为,这些攻击行为属于“战争罪行”。

  沙利文告诉美国广播公司新闻网(ABC News):“我们将为乌克兰提供击退俄军所需的武器,

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以阻止他们佔领更多城镇,并犯下更多这类罪行。”

  稍后沙利文又在国家广播公司新闻网(NBC News)节目中说,美国“正日以继夜运送我们自己的武器到乌克兰,同时放置和协调许多其他国家提供武器援助。天天都有武器送到乌克兰,包罗今天也有。”白宫此前示意,自俄罗斯于2月24日入侵乌国以来,美国已向基辅提供17亿美元军援。

  黄金市场:

  俄罗斯重整旗鼓锁定乌克兰东部攻击,以及对经济衰退和高通胀的担忧,促使投资人连续买进黄金,金价在11日亚市早盘报在1945美元,未被美元和美债殖利率攀升的负面气力拖累。钯金期货上周跳涨,缘故原由是伦敦市场宣布不再接受俄国冶炼厂供应的白金和钯金,再度引发供应中止疑虑。

  市场正在忖度美联储3月升息后的下一步,这种不确定性促使资金流入黄金。此外,对经济衰退的恐惧、对通胀的担忧,也促使人们躲进黄金避险。Oanda资深市场剖析师Craig Erlam说,只管本周由于美联储态度鹰派等因素,黄金遇到一些乱流,但周五仍回升到不久前的水准,大致不受影响。

  CIBC美国私人财富投资长David Donabedian提到说:“CPI讲述将是本周重头戏,我们预估年增率会跨越8%。我们也将稀奇重视焦点CPI和特定种其余物价涨幅,例如服务和住宅。”

  Kitco资深剖析师Jim Wyckoff指出,俄乌战争、更鹰派的美联储和全球通胀增温,依然令人担忧,但从市场角度来看,这些事宜在本周没有泛起重大转变或希望,让生意员和投资人的风险胃口可以稍微收复一些,导致金价周间走势小幅震荡。

  原油市场:

  原油11日亚市早盘连续走弱,由于数个国家跟进美国释放石油贮备,而上周原油价钱延续第二周收低。自俄罗斯2月下旬入侵乌克兰以来,原油一直生意颠簸,3月初WTI原油价钱一度涨至每桶130美元以上的约14年高点,而布伦特原油更是冲至靠近140美元水平。在俄军入侵前一晚,2月23日,WTI原油收在每桶92.10美元,而布伦特原油收在94.05美元。

  美国拜登总统上周宣布将自美国战略石油贮备(SPR)中释出1.8亿桶原油,即以未来6个月逐日100桶原油的速率释出。国际能源署(IEA)本周宣布,其成员国也将加入,将合并释放1.2亿桶的石油紧要贮备量,其中6000万桶来自成员国美国,为美国未来6个月提取SPR设计的一部门。

  德国商银剖析师Carsten Fritsch示意,大量释出的紧要石油贮备量预计可显著缓解供应紧绷的情形。与此同时,中国因应新冠疫情清零政策,延伸上海封锁时代,加剧了油价走疲。他继续说道:“这意味着,这座拥有2500万住民、约占中国石油需求4%的商业多数市注定要阻滞不前。”

  在油田服务公司贝克休斯示意,本周美国石油钻井平台数目较上周增添13座达546座后,上周五石油价钱仍上升。与2021年同期相比,油钻井平台数目增添209座。与此同时,加拿大皇家银行资源市场剖析师Christopher Louney示意,凭证逐日数据,“自然气产量仍处于令人失望的局限内,煤炭价钱高昂而库存低迷,从而收紧了煤制气的置换局限。”

  “在全球自然气形势依然主要、俄乌战争连续下,核电中止频仍,某些区域天气严寒。”他说道。

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