重磅来袭:FOMC决议、美国非农……全球市场静候

2021-11-01|来源:远大期货

  周一(11月1日)欧市盘中,市场风险情绪回暖,西欧股市悉数上涨,投资者似乎继续押注年底股市将反弹。本周,全球市场聚焦美联储利率决议、英国央行和澳洲联储也将宣布最新利率决议;美国还将宣布10月非农就业讲述!汇市方面,美元指数维持在94.10周围交投,英镑/美元走低,最低触及1.3640;现货黄金倘佯于1780上方,日内最高迫近1790。

  西欧股市:欧洲股市周一上午走高,天下向导人将在格拉斯哥举行一系列集会,COP26天气峰会即将开幕。周日,来自约200个国家的代表抵达这座苏格兰都会,宣布他们将若何在2030年前削减排放,并辅助地球。

  英国宰衡约翰逊(Boris Johnson)称此次峰会是“天下的真相时刻”,他说:“每小我私人都在问的问题是,我们是捉住这个时刻,照样让它溜走。”

  住手上午8点45分,伦敦富时100指数上涨了0.5%。德国DAX指数上涨0.8%,法国CAC指数上涨1%。住手发稿,欧洲股市主要股指走势如图所示:

现货黄金小幅反弹市场张望情绪侬 FED挂念“双刃剑”

    (图片泉源:CNBC)

  “未来一周对市场极为主要,有许多宏观和政治因素很容易令投资者不安,”AJ Bell投资主管Russ Mould示意。好比,英国央行(Bank of England)可能会在未来12个月按动第一个加息按钮。

  除了关注企业收益,投资者还将关注周二最先的美国央行为期两天的集会。”AvaTrade首席市场剖析师Naeem Aslam说。

  “这次集会很主要,由于预计美联储将宣布最先逐步退出量化宽松设计,每月购置价值1200亿美元的债券,目的是在2022年年中之前完全作废该设计。”

  美股期货走势:美国股指期货也将迎来起劲开盘。尺度普尔500指数和道琼斯工业平均指数开盘均有望到达0.3%。纳斯达克期货也上涨0.4%。住手发稿,美股期货走势如图:
    (泉源:Yahoo Finance)

  CNBC报道称,美国股指期货周一早盘大幅上涨,投资者押注市场在乐成渡过一个通常艰难的季节后,年底将泛起反弹。

  上周成为1万亿美元公司的特斯拉股价在盘前生意中又上涨了2.8%,延续了今年以来的上涨势头。投资者最近一直在大肆押注特斯拉的期权。福特(Ford)和西方石油(Occidental Petroleum)等与经济苏醒相关的股票在盘前生意中也泛起了上涨。

  “在我们看来,推动股市上涨的主要因素是全球经济苏醒的增强,”Fundstrat的Tom Lee周日在给客户的一份讲述中写道。“新冠疫情趋势正在改善,但有了疫苗接种和助推器,医疗风险的改善可能在2022年大幅加速。”

  9月份,尺度普尔500指数跌幅跨越4%,而上个月该指数上涨了近7%。据Stock Trader's Almanac的数据,9月通常是股市显示最差的一个月,自1950年以来平均下跌0.4%。市场通常会在10月上涨,但10月份以显著的崩盘而著名,因此投资者在10月份最先时有些郑重。

  但周五,美国股市10月收官日,三大股指均创下历史新高。尺度普尔500指数(S&P 500)和纳指创下了自2020年11月以来的最佳显示。

  道琼斯工业股票平均价钱指数10月份上涨5.8%。尺度普尔500指数上月上涨6.9%,以科技股为主的纳斯达克综合指数10月份上涨7.3%。今年以来,尺度普尔500指数上涨了22%以上。

  10月份主要是企业财报季,只管全球供应链存在担忧,但企业利润依然强劲。据Refinitiv的数据,尺度普尔500指数因素股公司中约有一半已经宣布了季度业绩,其中跨越80%的公司的收益跨越了华尔街剖析师的预期。

  市场人士正为下一周的企业财报、周三的美联储主要会媾和10月就业讲述做准备。

  随着本周财报季的连续,投资者也将关注美联储周二和周三的两天集会。外界普遍预计美联储将宣布,将最先排除每月1200亿美元的债券购置设计,并在明年年中完全竣事该设计。

  投资者还将关注美联储对物价上涨的谈论,因通胀一直处于30年高点。

  “美联储是全球消除宽松政策行动的一部门,而市场恰恰逾越了这一行动,”Bleakley Advisory Group首席信息官Peter Boockvar说。“在某种水平上,股市正在玩一场怯夫游戏,通胀走势、利率和央行的反映都在其中。”

  投资者将关注美国供应治理协会(ISM)10月制造业指数,料从9月的61.1降至60.3。任何高于50的数字都被以为是扩张。

  本周的另一件大事是周五的10月就业讲述,随着新冠肺炎病例继续下降,该讲述可能显示招聘情形有所改善。接受道琼斯观察的经济学家预计,美国非农就业人口将增添45万人,失业率将小幅降至4.7%,9月份的增幅仅为19.4万人。

  “讲述的要害将是人为通胀会上升若干,以及在最近这么多人领取了延伸的失业拯救后,劳动力介入率是否最终会回升。”Leuthold Group首席投资战略师Jim Paulsen说。

  亚太股市:在亚洲,恒生指数和上证综指(收盘划分下跌0.9%和0.1%。

  在中国,上周末宣布的10月份官方制造业和服务业pmi指数(pmi)早些时刻引发了一些不安,两者显示不佳,划分降至49.2和52.4。只管云云,非官方体例的财新PMI意外升至50.6,为区域市场提供了一些抚慰。

  与此同时,由于日本宰衡岸田文雄(Fumio Kishida)的同盟在周日的议会选举中稳居多数,日经指数上涨2.6%。在再次当选后,预计岸田文雄将制订一揽子措施,推动日本经济增进。

  汇市方面: 美元周一牢固兑其他钱币的涨幅,此前由于对冲基金在美联储集会前削减空头押注,美元创下逾四个月最大单日涨幅。本周市场聚焦美国、澳洲和英国的钱币政策,美联储料将宣布缩减刺激政策,最近几周这个因素已经提振美元上涨。

  但通胀加速已经促使高盛等一些投行将预期的美联储升息时点提前至2022年7月,此前展望为2023年第三季。

  美元周五跳涨0.8%,创下6月中旬以来的最大单日涨幅,此前数据显示,美联储青睐的焦点小我私人消费支出(PCE)物价指数延续第四个月同比大涨3.6%,牢固了市场对明年年中左右升息的预期。

  凭证CME期货数据,钱币市场现在以为美联储到明年6月加息25个基点的概率为50%,而一个月前市场以为只有15%。

  金价周一大致持平,强劲的美元使金价承压,而在数据显示美国通胀再次上升后,投资者郑重地守候着美联储的要害集会。

  “纵然美元回调,金价上涨,黄金投资者现在会加倍慎防在1800美元以上被套牢,”OANDA亚太区高级市场剖析师Jeffrey Halley说说。路透手艺剖析师王涛也预计,现货黄金将重新向下测试每盎司1776美元的支持。

  上周五宣布的数据显示,上个月小我私人消费支出价钱指数有所上升,美联储以为通胀是过渡性、应会随着时间推移而缓和的看法,是否准确仍难断言。

  “只管美联储可能会提高每月缩减购债的目的,但他们可能会相当强烈地示意,不会马上加息。但这对黄金来说都不会是好新闻,由于这应该仍会推动美元和收益率走高,”Oanda的Halley说。

  美联储为期两天的政策集会将于周三竣事。“若央行政策决议过于鹰派或经济数据强劲,由此所带来的卖压可能导致一波多头平仓,并将金价压低至1,680美元,”辉立期货驻新加坡的高级大宗商品司理Avtar Sandu在讲述中称。

  美国债市方面:美国国债收益率周一早盘上扬,11月首个生意日开盘上扬,因投资者看好本周晚些时刻为期两天的美联储集会。

  美国东部时间上午5点15分,基准的10年期美国国债收益率上升2个基点,至1.5838%。30年期美国国债收益率上升2个基点,至1.9638%。

  投资者本周关注的焦点将是美联储周二和周三举行的为期两天的政策集会。美联储预计将宣布最先缩减每月购置1,200亿美元债券的规模,以缩减其支持美国经济的紧要措施。提高利率是这种政策正常化的另一部门。

  摩根士丹利的首席跨资产战略师Andrew Sheets在CNBC的“Squawk Box Europe”节目中示意,他的团队预计美联储将“比市场现在的订价稍晚一点”加息,展望第一次加息要到2023年上半年才会发生。

  本周投资者也将亲热关注10月就业数据,周三将宣布ADP就业讲述,周五将宣布备受期待的非农就业讲述。

  周一,Markit宣布的10月制造业采购司理人指数(PMI)将于美国东部时间上午9:45宣布,ISM的10月制造业PMI也将于美国东部时间上午10点宣布。

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