市场周评:凶猛风暴突袭全球!中美欧都有大事

2021-10-30|来源:远大期货

  10月25日至29日当周金融市场综述:全球市场上演凶猛风暴,股、债、汇、商品市场都惊现暴乱行情……华尔街三季度财经显示抢眼,美股触及纪录高位;在周三之前,汇市显示淡静;周三加拿大央行出人意料的鹰派,周四欧洲央行仍然鸽派,且没有“接纳行动”打压加息预期,欧元大涨之后又暴跌,美元周五反弹100点;西欧债市方面,短期国债收益率攀升,中耐久国债收益率回落,使得收益率利差进一步趋平,示意市场消化主要央行加息的预期;商品市场,现货黄金整周维持1780-1810区间震荡;油终结九周连涨;欧洲自然气延续两个生意日大跌。

  全球汇市:美元指数周五强势反弹,最多大涨100点,单日涨幅0.85%,创6月以来最大单日涨幅,最终收一周高位94.16。在美元指数中权重较大的欧元兑美元急挫1.05%,创下至少6月以来的最大跌幅,欧元当天收于1.1562。欧元的跌幅跨越了上一生意日的涨幅,生意员正试图厘清通胀数据和各国央行亮相,以展望差异钱币的利率路径。FX168此前指出,本周,围绕央行行动和经济数据,外汇和利率市场的颠簸性有所增添。下周可能会泛起更多类似情形,届时美联储、英国央行、以及澳洲联储都将召开政策聚会。

  (美元指数日线走势图 泉源:FX168)

  商品市场:周五,金价在美元大幅上涨的打压下遭遇抛售,单日跌幅0.9%,最低触及1771.82美元/盎司,创逾一周最低,收在1783.15美元/盎司,路透社指出,此前美国宣布的数据显示上月通胀延续高涨,令市场焦点重新回到美联储下周的政策聚会上。不外金价10月累涨1.5%,为7月以来最大月涨幅。LME的基础金属全线累跌,伦锌跌超5%领跌,和伦铜、伦铝、伦镍均连跌两周。中国的动力煤期货本周继续暴跌,仅仅一周多的时间最多狂泻超50%,因国家发改委继续发文整理煤炭市场。

  (现货黄金日线走势图 泉源:FX168)

  美国股市:周五,美股三大指数本周第四日团体收涨,并延续两日收创新高。三大指数均延续第周围累计上涨,主要得益于科技巨头以及行业巨头们财报显示突出。10月三大股指也都累涨,道指、标普和纳指划分累涨5.84%、6.91%和7.27%,悉数抹平9月跌幅。周五,微软跨越苹果成为全球市值最大的上市公司;特斯拉延续第三日收创新高,本周股价累涨跨越22%,市值突破1万亿美元。

  (泉源:zero hedge)

  当周要闻清点:

  加拿大央行出乎意料的鹰派 欧洲央行拉加德“彻底失败”

  本周三加拿大央行本周维持政策稳固,示意将竣事债券购置设计,行长出乎预料详细说明可能最快在明年4月升息之后,理由是加拿大经济增进强劲、新冠疫苗接种率高、就业增进强劲。

  此番亮相出乎意料地偏向鹰派,但由于加拿大经济增进因疫情相关挑战和全球供应链瓶颈而陷入阻滞,部门剖析师对于麦克勒姆的升息时程能否实现没有掌握,这也成为加元在急涨之后迅速拉回的缘故原由。

  凯投宏观资深加拿大经济学家Stephen Brown示意,“在我们看来,加拿大央行的GDP展望仍然过于乐观...以是我们预计央行将等到2022年第三季度才会扣动扳机。”

  路透社指出,各国央行因物价上涨发出收紧政策信号之际,欧洲央行行长拉加德周四认可通胀将在更长时间内处于高位,欧洲央行已经对其态度举行了大量的“反省”,但其得出的结论是高通胀将是暂时征象,仍以为中期通胀率将低于2%的目的。

  据知情新闻人士称,卖力利率决议的欧洲央行管委会委员都不认同市场的预期。只管云云,拉加德的干预险些没有摇动投资者看法,眼下市场仍完全反映明年10月将存款利率从负0.5%上调10个基点的预期。

  北欧团结银行经济学家Jan von Gerich称,“若是拉加德的意图是让市场消化的预期更相符央行指引,那她彻底失败了。”

  一些人以为,拉加德的言论在确认欧洲央行鸽派态度方面不如市场预期的那么有力。荷兰相助银行剖析师指出:“拉加德总裁未能对明年加息的市场预期做出足够的回应。”

  由于周三加拿大出乎意料的鹰派,周四欧洲央行拉加德强调对通胀问题的关切则是被市场解读为态度向鹰派靠拢,这引发了欧元、加元的上扬,使得美元一度跌至一周低位……

  美联储最青睐的通胀指标仍处30年高位……

  周五,美元指数强势反弹,最多大涨100点,单日涨幅创下6月以来之最,欧元/美元则完全回吐前一个生意日的涨幅。路透社剖析以为,美国国债收益率上涨,因美联储青睐的通胀指标显示物价上涨速率继续高于2%目的。

  美国国债收益率上涨,稍早的数据显示,美联储青睐的焦点小我私人消费支出(PCE)物价指数延续第四个月同比大涨3.6%。生意员为美联储在2022年年中左右加息做准备之际,美国利率市场一直异常颠簸。

  美国9月消费者支出强劲增进,但这也部门源于物价上涨的推动,因面临全球供应主要,汽车和其他商品欠缺,通胀依然居高不下。除了2020年春季歇工,第三季度是自2009年头以来汽车生产最糟糕的时期,缘故原由是全球半导体欠缺。

  9月焦点PCE物价指数月率录得0.2%,年率录得3.6%,该指数是美联储为其2%目的首选的通胀指标,预计美联储在下周的政策聚会上宣布最先削减通过每月购置债券向经济注入的资金。

  针对欧元的跌势,路透社有报道指出,生意员正试图厘清通胀数据和各国央行亮相,以展望差异钱币的利率路径。XM的高级投资剖析师Marios Hadjikyriacos称,“投资者就是不信托欧洲央行所说的话。”市场押注通胀将迫使央行比设计更早地缩减资产购置。

  由于美元的强势反弹,周五当天英镑、日元、澳元、纽元等G10钱币悉数下跌。

  除了美联储最青睐的通胀在指标仍然位于30年高位之外,美国本周还宣布了初请失业金、三季度GDP初值等讲述,划分来看:

  美东时间周四8点30分,美国三季度GDP初值讲述出炉,较二季度大幅下跌,三季度GDP增速放缓至疫情发作以来的最快速率。

  商务部数据显示,美国第三季度海内生产总值(gdp)折合成年率增进了2.0%。接受道琼斯(Dow Jones)考察的经济学家此前预计该指数为2.8%。

  CNBC指出,这是自2020年第二季度GDP下跌31.2%以来的最低增速,那时新冠病毒演变为一场全球大盛行,导致严重的经济关闭,数万万人失业,并停止了天下各地的流动。

  CNBC最新报道称,住宅牢固投资和联邦政府支出的下滑,以及美国商业逆差的飙升,辅助抑制了涨幅。8月美国商业逆差扩大至靠近纪录高位的733亿美元。

  就业市场方面:另一份经济讲述显示,停止10月23日当周,初请失业金人数为28.1万人,为另一个大盛行时期的低点,高于28.9万人的预估。总人数比前一周的29.1万人有所削减。下周五,美国将宣布非农就业讲述,进一步反映劳动力市场苏醒的情形!

  中国市场:楼市的重磅新闻、整理煤炭市场

  楼市重磅新闻:周二10月26日,最新新闻,中国又有一家房地产开发商违约,加剧了人们对恒大团体债务危急引发的房地产行业的担忧。

  现代置业示意,由于“意外的流动性问题”,该公司未能归还一笔债务。此前,名堂年(Fantasia Holdings Group)在10月初到期的美元债券上违约。

  现代置业周二上午提交的一份文件显示,该公司未归还周一到期的2.5亿美元债券的本金和利息。现代置业总部位于北京,在天下各地制作节能住宅。文件称,该公司正在与执法照料Sidley Austin相助,预计很快将约请自力财政照料。

  惠誉评级(Fitch Ratings)周二将现代置业的信用评级从C下调至限制性违约,此前该公司未能准期还款。据中国金融平台Cailian报道,开发商在未付款前实验过剥离资产、乞贷和增添战略投资者。上周,它终止了将债券限期延伸3个月的提议。

  此外,周二(10月26日),中国发改委外资司会同外汇局资源司召开部门重点行业企业外债座谈会。

  聚会称,为进一步完善企业外债治理,促进中资企业境外债券市场耐久康健稳固生长,10月26日,

刺激的行情!美元最多大涨近100点 黄金暴跌逾30美元 到底什么缘故原由?

发改委外资司会同外汇局资源司召开部门重点行业企业外债座谈会,认真听取参会企业的谋划情形、外债偿付设计和意见建议。

  与此同时,国家外管局上海分局对房企境外债到期情形举行摸排,要求周三条件交今年度境外债到期情形。

  据第一财经报道,10月25日,国家外管局上海分局召开聚会,对房企境外债到期情形举行摸排,要求周三条件交今年度境外债到期情形,周五提交今年年底境外债的放置,含到期本金和利息,回购需求、自有资金放置等。多家房企人士向记者示意,此番排摸的目的就是要掌握是否存在违约风险,其同时强调这并不是新出台的划定和要求,仅为定期摸排,更新信息。

  路透社10月29日援引知情人士说,佳兆业团体控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.)正在为其在香港上市的物业治理子公司和香港的两处住宅地块寻找买家,由于该公司正忙于归还债务。

  两名新闻人士称,佳兆业设计出售其在佳兆业美妙团体有限公司(Kaisa Prosperity Holdings Ltd)的所有67.18%股份,该公司市值约为24亿港元(合3.1亿美元)。一位新闻人士称,现在还没有明确的买家。

  中国整理煤炭市场:周五晚间国家发改委再发文,称随着煤炭产能进一步释放,大秦线检验完毕,电煤中耐久条约履约和调运提速,天下统调电厂供煤水平屡创历史新高。稀奇是10月下旬以来,统调电厂日均供煤大于耗煤140万吨以上,存煤加速回升。近期,日均供煤延续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月尾增添近2500万吨。这引发了动力煤期货的又一波暴跌,距离上周二触及历史纪录高位已经跌去跨越50%……

  周五上午,发改委还示意,克日发改委对天下所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本情形举行了考察。劈头汇总效果显示,煤炭生产成本大幅低于现在煤炭现货价钱,煤炭价钱存在继续回调空间。这是发改委最近一周多来一再脱手的延续,体现了羁系层对换控煤炭等商品市场的坚定态度。据媒体统计,停止本周三,发改委已经九天连发28文。周三当天,发改委“三箭齐发”:整理违规存煤场所、研究干预煤价措施、开展现货市场价钱专项督查。大商所当日还调整了焦煤和焦炭期货合约生意限额及涨跌停板幅度。

  美股市场的刺激新闻:特斯拉市值破万亿美元 全球市值最大上市公司微软

  本周,在科技股、行业巨头们突出的三季度业绩提振下,美国股市进一步走高,正如上文提到的三大股指第四日团体收涨,并延续两日收创新高。下面要说的是巨头们的显示:

  特斯拉市值破万亿:当地时间10月25日,特斯拉股价升至历史新高的1024.86美元历史性高,涨幅近13%创下今年3月9日以来最大单日涨幅,基于停止10月21日特斯拉刊行在外约10亿股流通股,总市值跨越1万亿美元,在万亿美元市值俱乐部中,其他的美国上市公司只有苹果 、微软、Alphabet Inc.和亚马逊。从2010年6月上市以来,特斯拉只用短短11年就突破1万亿美元市值,上升速率之快仅次于Facebook。

  本月特斯拉尤其受到一连串利好新闻提振,包罗第三季度盈利和交付强劲,汽车租赁巨头赫兹(Hertz)10万辆订购单,以及一份关于Model 3是上月欧洲市场最脱销汽车的讲述。特斯拉已往五个月一直处于上涨行情,5月中旬以来累计升幅跨越75%,已往十个生意日中有九日上涨,本月涨幅跨越28%,给标普500指数和纳指带去最大提振。

  苹果财报不佳:痛失全球最大市值上市公司宝座:周五10月29日,美股开盘后苹果股价跌超3%,而微软股价涨1%,这意味着苹果的市值被后者跨越,失去了全球市值最高上市公司的桂冠。苹果28日宣布的季报显著低于预期,据苹果CEO库克估量,受困于全球供应链危急,苹果第四财季的销售额缩水60亿美元。

  依附iPhone的横空出世,苹果的市值在2010年跨越微软,成为全球压倒一切的科技巨头。近些年来,苹果和微软轮流成为华尔街最有价值的公司,自2020年中以来,苹果一直占有着这一宝座,直到今天被微软反超。

  Facebook更名Meta:FX168此前报道指出,Facebook宣布更名成为Meta。因此,周五CNBC主持人Jim Cramer有了一个新的缩写词来取代之前的FAANG,那就是MAMAA。

  MAMAA的五家公司划分是:Meta(原Facebook)、Alphabet、微软、亚马逊和苹果。FAANG代表Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌母公司Alphabet。Cramer在近10年前首次缔造了这个缩写,最早是FANG,2017年苹果加入之后,缩写酿成了FAANG。

  Cramer没有把Netflix包罗在新的首字母缩略词中,部门缘故原由是这家数字流媒体先驱的市值没有跟上其他公司。停止上周五,Netflix的估值约为3010亿美元。Meta的市值跨越9000亿美元,而亚马逊和Alphabet的市值划分为1.7万亿美元和1.97万亿美元。苹果和微软的市值都跨越2.4万亿美元。

  周四,Facebook宣布了其新名称Meta,该公司示意,该名称更好地体现了其在社交媒体之外的雄心。这家公司旗下包罗Facebook、Instagram和WhatsApp等平台,正在对所谓的“元天下”(metaverse)举行大量投资。“元天下”是一个数字天下,在这个天下里,人们使用种种装备,在一个3D环境中相互交流。Meta还拥有虚拟现实头盔制造商Oculus。

  另外,对于美股科技巨头的缩写,金融博客zero hedgee点评称,在已往忙碌的24小时里,一个新的缩写GAMMA降生了,它取代了昔日尺度普尔500指数中市值最大的5只股票——FAAMG(也就是微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书五个公司股票名称的缩写)。缘故原由是,Facebook正在更名为Meta,“F”变为“M”。

  下周展望

  美股财报方面,下周恩智浦、高通等半导体巨头将宣布财报,关注对芯片荒的影响,可能会对美股走势发生影响。央行决议,美联储及英国央行将在下周召开聚会,预计将成为左右市场动向的主要因素。

  现在市场普遍预期下周美联储FOMC聚会将宣布缩减购债的详细细节。预计美联储将在12月中旬最先启动缩债,以每月100亿美元国债和50亿美元MBS的速率执行,于2022年6月完成缩债。

  声明料强调,只管削减了资产购置,但仍将存在大量的钱币宽松,由于美联储仍在购置资产。投资者将关注美联储对于通胀的看法,进而可能会影响市场对于美联储加息的预期!

  路透社报道指出美联储将于下周召开钱币政策聚会,预计除了将对缩减刺激政策给出明确的指引之外,也将提供未来升息路径的綫索。

  美国国债市场收益率曲线急遽趋平,20年期国债收益率周四多次高过30年期公债,部门剖析师推测,市场可能正在反映美联储加倍努力升息。

  芝加哥BMO Capital Markets的牢固收益计谋师Dan Belton指出,“市场预期更陡峭的加息路径,这导致整个收益率曲线变平,只管没有倒挂。”

  “险些可以一定的是,FOMC将宣布最先缩减刺激,美债收益率和美元应该最先走高。在这种环境下,黄金将很难维持在1800美元四周,”OANDA亚太高级市场剖析师Jeffrey Halley说。

  Halley说:“美联储出人意料的可能性颇高,”他提到了更努力或加速缩减刺激措施的可能性,这可能会进一步打压黄金。

  针对英国央行决议,英国央行也将紧接着在美联储之后宣布利率决议,投资者评估英国央行是否会在本次聚会加息,抑或会鉴于对经济增进的担忧而按兵不动。

  市场价钱显示,预期英国央行年底前累计将加息34个基点,只管英镑在10月兑美元和欧元挺升约1.7%,但若是英国央行下周没有发出显著的鹰派信息,剖析师质疑英镑能否在这波涨势上续强。

  野村证券剖析师Jordan Rochester示意:“由于市场价钱已经反映11月聚会加息15个基点的预期,现在看不出英镑会在正式宣布加息后大涨的理由。”

  此外,全球多国和区域将公布采购司理人指数(PMI),固然最瞩目的照样美国10月非农就业讲述!路透社称,市场预料将可从数据中进一步领会供应链问题是否有缓解,以及就业市场是否已展现薪资通胀的踪影。

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