通胀买盘退却!黄金、白银回调仍处上升趋势 美

2021-10-22|来源:远大期货

  黄金与白银在延续两个生意日录得涨幅后,隔夜遇到投资者自通胀担忧的支持买盘退却,但回调后仍处于上升趋势,金价来到1785.25美元,而银价处于24.16美元周围震荡。美元和美债收益率走高施压贵金属,而美国领先指标抵消了预期的美国失业金数据。随着商品与能源等价钱都泛起大幅度的颠簸,通胀问题成为现在投资者主要关注事项,而不是美联储缩表预期。

  美国初领失业拯救金人数再度刷新疫情后低点,再度挑起投资人对美联储升息时机的忖度,美国国债收益率上扬,10年期收益率报1.68%。亚特兰大联储总裁波斯蒂克(Raphael Bostic)周四示意,他预期最快2022年第三季将升息。

  凭证集会委员会讲述称,其领先指标指数在9月份增进0.2%,解释增进有所放缓。美国LEI在9月再次上涨,但增速放缓,解释与上半年相比,经济仍处于更温顺的增进轨道上。

  美国两党38名议员向国会首脑喊话,尽快通过规模520亿美元强化半导体竞争力法案,忠告再拖下去不只汽车业,全美国都市受害。该法案已在参院过关,但在众院卡关。美联储主席鲍威尔针对高阶官员炒股风浪,祭出阻止买进个体股票或债券等新生意规范,部门美联储考察家以为,鲍威尔终于明快处置争议,有助提升连任的时机。

  GoldSeek.com总裁兼执行长Peter Spina示意:“随着欠缺问题日益严重,商品和能源价钱泛起大幅颠簸,通胀问题一直在伸张。免费钱币的成本是通货膨胀,而市场现在越来越忧郁通货膨胀,而不是美联储缩表。”

  Spina指出,美联储在11月初的钱币政策集会“不太可能导出缩表的结论,但他们对缩表的强劲亮相可能会成为黄金的阻力,这可能是下一周生意的主导气力。”黄金以及白银(水平较低)通常被视为匹敌全球通胀的避险工具,只管对订价压力的担忧日益加剧,但这一因素使黄金获得一定的上涨动力。

  只管隔夜美元稍涨,但美元指数本周仍下滑。Spina示意,美元疲软有助于在当前水平上给黄金带来一些买盘兴趣。他注释道:“白银的反弹也提振黄金胃口,预计黄金价钱将在美联储FOMC集会之前回升至1800美元低端。”

  黄金和有“数字黄金”之称的比特币连续在上涨,FxPro高阶金融剖析师Alex Kuptsikevich研究讲述指出:“在这种情形下,加密钱币和贵金属匹敌耐久通胀的避险特质正闪闪发光,此外,黄金在一年多的修正趋势中已经大幅下跌。”

  他指出,在手艺剖析方面,投资者应注重多头已乐成将金属和矿业公司推高到其50日移动均线以上,这是下行趋势将突破的第一个迹象。

  Oanda高级市场剖析师Edward Moya示意,

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“黄金似乎陷入真旷地带(形势未确定的领域),一边与短期殖利率曲线上升作战,另一边是美联储成员试图推迟升息预期。然而,黄金应该会看到一些避险金流,由于随着中国房产巨头恒大的债务问题伸张,全球经济苏醒面临越来越大的短期风险。”

  Moya继续说道:“通胀并未放缓,投资者准备好迎接较小规模的削减购债恐慌,这应该可支持黄金的避险资金流动。”

  Kitco.com指出,周三黄金和白银的反弹异常令人印象深刻,稀奇是在美元本周没有创出新低的情形下。不外,值得注重的是,隔夜美元指数确实创出本周新低,并触及9月28日以来的最低水平。也有可能是传奇投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)的通胀对话导致昨天黄金和白银的买盘。

  琼斯以为,美联储现在需要接纳行动,否则通胀情绪可能会变得不稳固,若是美联储落伍于通胀曲线,可能会导致通胀飙升。琼斯还示意,若是美联储被发现为时已晚,他们可能会被迫接纳比他们希望的更起劲的行动。琼斯还示意,他将比特币视为一种可行的工具,并示意它已经赢得了与黄金作为通胀对冲工具的近期战斗。

  另一方面,美元看起来很容易受到未来走低的影响。美国的逐日熏染人数在周一创下了自7月20日以来的最低事情日熏染率,这导致更多的美元转向质量溢价。鉴于黄金市场的所有起升下降以及其无法在收益基础上再接再厉,它需要证实自己是一种热门商品,生意价钱高于1802美元。

  白银在其图表上看起来比黄金更壮大。虽然白银可能会受到美元走软和金价上涨的支持,但它也可能在没有这些市场辅助的情形下反弹,由于它可以从其作为面临需求增添的经典实物商品的角色中获得支持。

  另一方面,应该指出的是,在期货价钱大幅上涨的情形下,白银ETF持有量最近泛起大量流出。

  FXEmpire剖析师David Becker谈到白银称,随着美元走高,白银价钱小幅走低,回落至周三的突破水平。黄金价钱也走软,这对整个贵金属综合体造成压力。美国国债收益率强劲2年期和10年期收益率均上升。强于预期的领先指标在一定水平上,抵消预期的美国初请失业金人数。

  Becker也提到,白银价钱小幅走低,但在周三的突破水平保持在靠近24.08美元的向上倾斜趋势线,阻力位在9月高点24.88美元周围,10日均线上穿50日均线,这意味着短期上升趋势即将到来。

  由于快速随机指标发生了交织卖出信号,短期动能已转为负值。价钱仍处于超买状态,快速随机指标显示读数为82,高于预示回调的超买触发水平80。由于MACD指数发生交织买入信号,中期动能转为正。MACD直方图打印在起劲区域,向上倾斜的轨迹指向更高的白银价钱。

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