通胀支持避险买盘!白银跑赢暮年迈黄金 美联储

2021-10-21|来源:远大期货

  黄金与白银延续两个生意日录得涨幅,而银价现在走势正跑赢黄金,银价来到24.33美元,而金价涨至1782.40美元震荡。通胀连续支持避险买盘,美联储褐皮书示意市场不确定性仍高,美元指数走低至93.60,提振贵金属测试更高水平。但美联储钱币政策正常化的张望情绪仍粘稠,市场剖析师普遍以为贵金属近期上涨空间可能将受限制。

  美联储宣布最新褐皮书显示,美国经济发展在9月到10月初减缓为“适度至温顺”,缘故原由是供应链中止、物价高涨和缺工等。总体而言,短期经济流动远景依旧乐观,但部门区域指出不确定性增添,而且比起前几个月偏向审慎乐观。

  美联储副主席夸尔斯(Randal Quarles)支持美联储在11月缩减购债,他赞成现在高通胀是暂时性的,美联储钱币政策并未落伍形势,正亲热关注物价上涨风险。他提到,他大多数美联储利率委员会的同事都预期,通胀明年将最先下降至2%。

  AvaTrade首席市场剖析师Naeem Aslam示意:“就现在而言,我们看到投资者对黄金价钱更有兴趣,由于他们以为通胀可能会维持稳固一段时间。黄金是抗通胀的避险工具,因此可看到金价有需求。就黄金价钱来说,对投资者最主要的是即将于周五宣布的制造业采购司理人指数(PMI)。”

  FactSet数据显示,生意最活跃的黄金期货价钱创下10月14日以来最高收盘价。美元走疲可使美元计价的大宗商品对外洋买家更具吸引力,而周二宣布的美国住房数据被归罪于美元前一日走软的主因。剖析师预期,若美联储被迫提早升息以冷却通胀上升动力,黄金最终将面临来自美联储的强劲阻力。

  ActivTrade高级剖析师Ricardo Evangelista周三讲述写道:“市场对高通胀的担忧引起美联储收紧政策,而收紧政策又可能支持美元上涨,由于这两种资产之间的反向相关性,导致黄金走疲,关于这一切,民众已经听闻许多。”

  汇丰银行讲述示意,金价近期的上涨空间可能受限,主要由于美联储将最先令钱币政策正常化,此动员美元以及美债收益率的走高,对金价组成压力。美国10年国债收益率处于5个月来的高点。

  讲述指出,随着超宽松钱币政策的时代将逐渐竣事,无论是在美国或其他区域,

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钱币以及财政刺激政策都不再能够成为金价的支持,黄金的投资需求也将因此下滑。讲述预估,在美联储钱币政策正常化的动员下,预期美元将会逐渐走强,对金价造成袭击。

  讲述示意,只管通胀上扬的预期通常有利于金价,但若是通胀预期也造成美债收益率的上涨,则金价的受益就相对有限。除了美债收益率上扬的威胁之外,市场对美联储升息时间的预期也连续提前,芝商所(CME)凭证联邦基金期货价钱盘算的市场预期监测工具FedWatch显示,明年6月升息的机率到达47%。

  FXEmpire剖析师David Becker写道,白银价钱继续突破,大幅上涨并准备测试更高的水平。美元走低,收盘靠近盘中低点。美元走软通常会导致贵金属上涨。由于白银以美元计价,美元走软通常会提振白银价钱。美债收益率涨跌互现,10 年期收益率上升,而 2 年期收益率回落。确立信心的上升辅助提振了国债曲线的长端。黄金价钱也大幅上涨,为整个贵金属综合体提供了买盘。

  Becker弥补,白银价钱突破24.17美元周围的趋势线阻力大幅上涨,现在被视为短线支持,在23.29美元周围的50日移动均线周围可以看到分外的支持,价钱准备测试9月高点周围的目的阻力位24.82美元。

  10日移动均线有望突破50日移动均线,这意味着短期上升趋势已经到位。由于快速随机指标发生交织买入信号,短期动能转为正。价钱超买,快速随机指标的读数为98,远高于超买触发水平80。RSI 也在上升,反映加速的起劲势头。

  金价走高,突破短期阻力,并准备测试上方的趋势线阻力。美元走低,收于盘中低点周围。美元走软通常会导致贵金属上涨。由于黄金以美元订价,因此美元提振黄金。

  黄金价钱上涨,突破短期阻力,现在支持在50日移动均线1779美元周围,9月低点1721美元周围有更多支持,阻力位于靠近1793美元的向下倾斜趋势线周围。由于快速随机指标发生交织买入信号,短期动能转为正。由于MACD指数发生交织买入信号,中期动能转为正。MACD直方图打印在起劲的区域,向上倾斜的轨迹指向更高的金价。

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