黄金、白银延续修正反弹!美欧3项通胀数据支持

2021-10-04|来源:远大期货

  黄金和白银延续修正反弹,金价现在来到1763.44美元,而银价回升至22.66美元。贵金属本周获得美国与欧洲3项通胀数据支持,指的是德国入口物价9月创下40年来最快上升速率、欧元区通胀数据9月登上13年高点,以及美国8月通胀维持在30年高点。而美国债务上限危急促使避险情绪粘稠,助阵贵金属力抗美元与美债收益率。

  焦点PCE为美联储偏好的通胀数据,美国8月焦点PCE物价指数年增3.6%处于30年高点,剖析师以为该数据显示美联储退场时间将至。欧元区9月份消费物价指数(CPI)初值按年升3.4%,涨幅跨越预期的3.3%,其中能源按年飙逾17%,期内扣除能源和食物的焦点CPI升1.9%,为2008年以来最快增速。

  美联储可能会在11月最先缩减购债(Taper),并在2022年年中完成。克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)上周五称,升息条件可能会在2022年底得以知足。费城联储总裁哈克(Patrick Harker)则郁闷,通胀压力可能不如预期那般短暂。

  美国参、众两院上周四通过暂且开支法案,经由美国总统拜登签署后,给予联邦政府维持运作到12月3日的资金,但一关过完尚有关关要过,国会仍要赶在10月18日条件高或暂停债务上限,以防止可能泛起的美国债务违约。周五众院推迟表决1万亿美元基础建想法案,美国民主党内泛起意见分歧,提高派希望3.5万亿美元预算案与基础建想法案同步推进,但温顺派以为3.5万亿美元预算案规模过大。

  贵金属看涨投资者以为,经济反弹与美联储政策的不确定性,为黄金和其他贵金属塑造出优越的环境,甚至是美联储准备削减购债之际。Kinesis Money市场剖析师Carlo Alberto De Casa在研究讲述写道:“首先,美联储即将最先削减购债,而且这点似乎已经被市场部门反映在价钱上。”

  Casa继续弥补:“其次,黄金需求的基本面似乎相当稳固,

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意味着不会泛起大幅下滑。上周四生意证实,投资者在黄金大跌后就会逢低抢入该资产。这种突然的反弹可能显示卖方正失去动力,因此买方试图逢低投资,在近期下跌后,将黄金视为更具吸引力的选择。”

  Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani示意,本周3项通胀数据都注释黄金应该上涨。他指的是德国入口物价,9月创下40年来最快上升速率、欧元区通胀数据,9月登13年高点,以及美国8月通胀,维持在30年高点。

  Karnani也提到说:“黄金是抵御多年通胀的最佳避险工具。但就短期而言,建议对黄金持郑重乐观态度,由于生意者情绪介于中立至看涨。本周将公布美国经济数据,包罗耐久财、ISM非制造业和ADP以及非农就业数据。数据更强,就会引起黄金再次泛起大抛售潮,反之就会推升黄金。这些数据将透露第四序的生长远景,经济将成为10月份贵金属和钱币市场的主要推动力。”

  FXEmpire剖析师David Becker则指出,随着美元从6个月高位回落,白银价钱继续上涨。美国国债债收益率走低,令美元承压。金价也走高,辅助提振贵金属综合指数。由于白银以美元计价,美元走软会使白银以其他钱币计价更廉价。只管ISM制造业讲述强于预期,但美国收益率走低。

  谈到白银手艺面,Becker也示意,白银价钱在周四飙升后继续上涨,目的支持位是2020年6月的低点16.25美元,白银价钱的短期支持位在近期跌破水平22.10美元四周,阻力位于50日移动均线23.74美元四周。

  由于快速随机指标发生交织买入信号,短期动能已转为正。RSI读数为44,高于同样超卖的29。中期动能持平至中性,由于MACD柱状图呈负值且呈上升轨迹。

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