美国CFTC每周讲述:投契者削减美元空头押注 贵金

2021-07-05|来源:远大期货

  美国商品期货生意委员会(CFTC)讲述指出,大型投契者基本延续此前所接纳的战略,减持欧元和英镑的多头部位,并削减做空美元指数押注,但幅度较前一周有所削弱。而在贵金属的部门,市场连续降低黄金多头,但增添白银的做多结构。

  住手6月29日当周,投契者持有的美元净空单削减,至448口。凭证路透社推算,综合各主要钱币空头部位价值早年一周的128亿美元,降低至104.40亿美元,是4月尾以来的最低水平。自从美联储看法从鸽派意外转向鹰派后,美元就出现出上涨姿态,美元指数最高升至92.759%的3个月高点。

  受到美元升值的影响,黄金在6月份显示不佳,全月走低约7.6%,投契者选择降低多头水平,是延续第4周走低。而在原油方面,石油输出国组织(OPEC)做出决议之前,市场对油价转趋郑重,投契者略微降低多头押注,但总体部位仍维持在50万口上方。

  纽约商品期货生意所(COMEX)8月黄金期货在上周末前7月2日收盘上涨6.5美元或0.4%,报每盎司1783.30美元。9月白银期货上涨1.5%,报在每盎司26.501美元。

  SPDR Gold Shares在7月2日的黄金持有量削减0.58吨,至1042.58吨。iShares Silver Trust的白银持有量则削减7.52吨,至17353.61吨。

  TD Securities商品战略主管Bart Melek谈到贵金属时提到,黄金6月份下跌7%,写下4年半以来的最大月度跌幅,主要因着美联储升息预期提前的影响。但该行以为,美联储的目的并不但单只有控制通胀,另有充实就业。他说道:“在就业市场恢复之前,美联储不会轻言升息,这也是美联储将通胀目的弹性化,允许通胀在一段事宜里维持在较高水平的主要缘故原由。

  讲述也指出,

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当前美国就业人口与疫情以前相比,短少约有700万人,就业市场恢复并非一跃可及,因此该行以为美联储当前近于零的利率,将能维持到2023年以后,这将为金价的重新回升以及收复近期跌幅提供动力。金价今年上半年下跌6.5%,在商品当中的显示敬陪末座。

  美国劳工部宣布讲述显示,6月非农就业人口增进85万,优于市场预期;失业率意外升至5.9%,预期5.7%。此外美国劳工部示意,5月份非农新增就业人数从55.9万人上修至58.3万人,4月份非农新增就业人数从27.8万人下修至26.9万人。讲述还指出,只管6月数据好于预期,但现在美国整体就业水平依然低于疫情发作的水平,仍然有跨越700万个就业岗位。

  美国劳工统计局指出,休闲和旅店、公共和私人教育、专业和商业服务、零售商业和其他服务领域的就业时机显著增添。5月份非农新增就业人数从55.9万人上修至58.3万人;4月份非农新增就业人数从27.8万人下修至26.9万人。

  住手截稿前香港时间14时54分,黄金走高0.16%,至1789.51美元;白银价钱走高0.46%,至26.57美元。美元指数走跌0.17%,至92.257;美国10年期国债收益率走低0.10%,至1.431。

  惠誉在最新讲述中预估,全球黄金产量将从2021年的1.094亿盎司,增添至2030年的1.417亿盎司,年均增进率为3.2%,相比2016年至2020年全球黄金产量的年均增进率为0.8%。

  在主要的产金国家中,中国未来10年的黄金产量增进将基本阻滞,主要因着矿石品位的影响。而澳大利亚黄金产量预估将从2021年的1080万盎司,增添至2030年的1310万盎司,年均增进率为2.2%。俄罗斯的黄金产量预估从2021年的990万盎司,增添至2030年的1400万盎司,年均增进率为3.8%。

  至于白银方面,Bart Melek指从白银价钱未来数年供需基本面来看,银价仍能够重新实现足够的相对价值。他注释说:“黄金的投资环境有利时,白银往往显示优越。由于从历史上看银价历史颠簸率约莫是黄金的2倍,而且出现向同步态势,银价应该会在2022年跑赢黄金。”

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