远大期货4月18日金融市场日报

2019-04-18|来源:远大期货

一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国2月贸易逆差降至八个月低点,原因是来自中国的进口大幅下降,给特朗普总统的“美国优先”计划和第一季经济增长预期带来暂时提振。商务部数据显示,2月美国贸易逆差缩小近3.4%,至494亿美元。分析师预计为贸易逆差扩大至535亿美元。具有政治敏感性的对中国商品贸易逆差2月骤降28.2%,至248亿美元,因来自中国的进口猛降20.2%,而美国对华出口却跃升18.2%。数据公布后,美元兑一篮子货币变动不大,而美国公债价格微幅上涨。华尔街股市下跌。

  2、费城联邦储备银行总裁哈克表示,美国经济仍有可能实现“稳健”增长,为今年“最多”升息一次提供理据。哈克表示,强劲的劳动力市场、温和的通胀和持续的经济增长“表明美国经济基本面稳健”。但他指出,有足够的不确定性,决策者应该“保持耐心,看数据的表现”。哈克指出,“我仍处于观望状态,我对利率的最乐观预期仍是2019年一次加息,2020年一次加息。”

  3、德国经济部长阿尔特迈尔在发布春季经济预估时表示,政府现预计今年国内生产总值(GDP)增长0.5%,2020年经济将在消费支出的驱动下反弹,增长1.5%。德国经济2018年增长1.4%。这是政府在三个月内第二次调降2019年经济增长预估,反映出受制造业衰退影响,德国经济放缓的情况加剧。据路透周三看到的一份立法提案草案,为应对经济增长放缓,德国财长肖尔茨计划从2020年开始,每年提供价值12.5亿欧元的奖励,支持企业研发。根据该草案,从事基础研究或产业发展的公司每年可申请最高50万欧元的奖金,对于申请奖金的企业不设限,原计划仅针对中小企业。预计内阁将在5月中旬通过上述举措。

  4、欧盟周三因与美国之间有关飞机补贴的争议,而宣布价值200亿美元的美国输欧商品拟征税清单,其中包括飞机、拖拉机、食品和手袋。欧盟本周表示,准备与美国启动谈判以降低工业产品关税,但现在公布的清单或将导致欧美间再度爆发针峰相对的贸易争端。美国政府周三表示,将取消禁止美国公民起诉在古巴经营的外国企业的规定,而外界认为欧盟企业也是被起诉的目标。这导致美国与欧盟的关系更趋紧张。美国上周公布了针对欧盟产品的长达七页的关税清单,而美国和欧盟都已经表示,更愿意达成和解,从而不必导致互征关税。

  5、2019年头两个月欧盟对美国的贸易顺差扩大,而对中国的贸易逆差也加大。这组数据可能会进一步加剧全球经济的紧张关系。欧盟统计局公布,2019年1-2月欧盟对美国的贸易顺差从上年同期的209亿欧元(237亿美元)扩大至216亿欧元;欧盟对中国的贸易逆差从355亿欧元上升至378亿。美国对贸易不平衡问题表示不满,已对欧盟商品加征关税,并扬言会有进一步行动。美国和欧盟均抱怨,中国既想要自由贸易,又不愿公平交易。整体而言,2019年1-2月欧盟28国商品贸易逆差从上年同期的207亿欧元扩大至284亿。

  国内要闻

  6、得益于财政和货币政策逆周期调节的不断发力,中国经济扭转去年逐季回落的势头,一季度同比增速6.4%略超预期,企稳迹象明显,投资和消费增速双双回升,3月工业增速则创下逾四年半高点。经济下行压力明显减轻,意味着未来财政和货币政策继续加大力度的必要性下降,将步入一个平静观察期,根据二季度经济表现相机抉择。当然这也不意味着政策面会马上收紧,毕竟经济企稳的局面来之不易,可持续性也尚待进一步观察。

  7、两位熟悉中美贸易谈判的消息人士表示,作为贸易协议的一部分,中国可能会取消美国家禽进口禁令,并可能购买更多的猪肉来解决日益严重的供应短缺问题;但中国不愿解禁一种促生长药物,美国大约一半的猪群使用该种药物。

  8、中国积极财政“加力提效”得到进一步显现,前三个月一般公共预算支出规模相当于全年预算支出的24.9%,政府性基金预算支出同比涨幅接近56%;与此同时,一季度新增地方政府债券累计发行规模相当于全年新增额度的38.3%。

  9、为应对老龄化社会,中国国务院发布推进养老服务发展的意见,提出减轻养老服务税费负担,推动解决养老服务机构融资问题,扩大养老服务产业相关企业债券发行规模。

  10、中国工银国际首席经济学家、董事总经理、研究部主管程实和高级经济学家钱智俊的最新报告指出,走过内忧外患的2018年,2019年一季度中国经济迎来“开门红”,及时而至的“开门红”有望为中国经济带来转变,未来居民消费需求有望温和回暖,成为“稳增长”的新助力。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1284 1.1324 1.1279 1.1296 1.1284 0.11%

  日元112 112.17 111.92 112 112 0.00%

  英镑1.3052 1.3067 1.3029 1.3037 1.3051 -0.11%

  瑞士法郎 1.008 1.0107 1.0068 1.0106 1.008 0.26%

  澳元0.7169 0.7206 0.7153 0.7165 0.7169 -0.06%

  加元1.336 1.3373 1.3275 1.3344 1.336 -0.12%

  美元兑欧元走软,因中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好,且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。欧元兑美元小升0.12%至1.1294美元。受中国经济数据提振,澳元反弹,但之后回吐涨幅。澳元兑美元微升0.04%至0.7178美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7109 6.6881 -0.31%

  人民币兑美元即期涨幅扩大至逾203点报6.6870元,创3月21日以来新高,稍早中国公布一季度经济数据优于市场预期,提振市场做多人民币信心。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1276.80 1279.87 1273.12 1273.98 -2.82 -0.22%

  白银 15.00 15.10 14.93 14.99 -0.01 -0.08%

  铂金 881.47 891.33 878.25 889.22 7.75 0.88%

  钯金 1356.11 1403.07 1352.50 1397.60 41.49 3.06%

  金价下跌,持于前一个交易日触及的2019年低点附近,因中国经济增长数据缓解人们对全球增长的担忧,促使投资者转向较高风险资产。现货金收报每盎司1,273.74美元,盘中一度跌1.2%至1,272.70美元,此为12月27日以来最低。美国黄金期货收平在1,276.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 280.78 279.56 -0.43%

  Ag(T+D) 3510 3521 0.31%

  mAu(T+D) 280.76 279.6 -0.41%

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 278.4 -0.73%

  沪银 2019/6/24 3522 0.03%

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 19 63.76 64.05 -0.45%

  布伦特 JUN 19 71.62 71.72 -0.14%

  原油价格小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的一份行业报告。布兰特原油期货下跌0.10美元,收报每桶71.62美元。盘中触及年内高位每桶72.27美元。美国原油期货下跌0.29美元,收报每桶63.76美元,盘中触及64.61美元的高点,仅略低于上周触及的2019年高点64.79美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1855.5 1865 -0.51%

  铜 三个月 6495 6480 0.23%

  锌 三个月 2832 2899.5 -2.33%

  锡 三个月 20560 20655 -0.46%

  镍 三个月 13090 12945 1.12%

  铅 三个月 1961.5 1949 0.64%

  铜价触及九个月高点,因中国经济增长数据强于预期,提振了人们对全球最大金属消费国需求上升的预期。指标三个月期铜触及7月3日以来最高,报每吨6,608.50美元 ,终场收高0.9%,报6,556美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/7/16 367.00 367.75 -0.20%

  大豆 2019/7/16 892.50 901.75 -1.03%

  小麦 2019/7/16 450.25 448.50 0.39%

  豆油 2019/7/23 28.78 29.02 -0.83%

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/5/22 49620 0.34%

  铝 2019/5/22 14000 0.97%

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1920 -0.78%

  大豆 2019/5/24 3309 -0.90%

  豆油 2019/9/19 5558 0.25%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.38913 2.39263 -0.15%

  1 月 2.47975 2.47388 0.24%

  3 月 2.60088 2.588 0.50%

  6 月 2.63138 2.63763 -0.24%

  12月 2.75525 2.75488 0.01%

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.998 3.99%

  7天 2.788 0.04%

  1 月 2.779 0.72%

  3 月 2.787 0.47%

  6 月 2.861 0.28%

  12月 3.091 0.45%

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/4/15 2022/4/15 2.38 2.36

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.59 2.56

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.99 2.97

  美国公债收益率(殖利率)从四周高位回落,因美国股市失去动能,且投资者在近期大跌后重返市场。本周因公共假日交易日减少一天。午后,美国10年期公债收益率跌至2.592%,低于周二尾盘的2.594%。30年期公债收益率也从周二的2.993%回落至2.991%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.7156 3.0535 3.2567 3.4043 3.3938 3.6664 3.7019

  中国银行(601988)间债市早盘主要现券收益率上行,因央行减量续做中期借贷便利(MLF),且最新多项经济指标向好施压。不过伴随着“短期利空出尽”看法引发的买盘入场,金融期货交易所国债主力合约和现券波动均有所增大。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26449.54 26452.66 -0.01%

  标准普尔 2900.40 2911.40 -0.38%

  纳斯达克 7996.08 8000.23 -0.05%

  美国股市周三微幅收低,因医疗保健类股下跌,盖过一系列强劲公司业绩和良好美中经济数据的影响。道琼工业指数微幅收低3.12点,或0.01%,至26,449.54点;标普500指数下降6.61点,或0.23%,至2,900.45点,纳斯达克指数下跌4.15点,或0.05%,报7,996.08点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30124.68 30129.87 -0.02%

  恒生国企指数 11848.98 11821.18 0.24%

  香港股市基本持平,尽管中国第一季经济表现意外稳健;消费类股上涨的作用被电信和房地产类股跌势抵消。收盘时恒生指数下跌5.19点或0.02%,报30,124.68点。恒生国企指数上涨0.24%,报11,848.98点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3263.12 3253.60 0.29%

  深证成指 10344.43 10287.64 0.55%

  沪深300 4087.24 4085.79 0.04%

  中国股市触及13个月收盘高位,因意外乐观的数据预示中国经济有所复苏。中国沪深300指数持平于4,087.24点,沪综指收高0.3%至3,263.12点,为2018年3月21日以来最高收位。


      文/远大国际期货


 
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